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三类个股或直接受益 你的钱包准备好了吗
2019-06-14

  6月13日,科创板正式宣布开板。证监会主席易会满主持科创板开板仪式。越来越多的拟上市科创板企业浮出水面,由于股权结构和业务上的联系,这些申请企业或多或少与A股已上市的公司产生关联,由此衍生了科创板企业影子股的概念。业内人士表示,A股有三类个股或直接受益于科创板。

  科创板企业影子股浮出水面

  由于股权结构和业务上的联系,这些申请科创板上市的企业与A股已上市公司产生关联,由此出现科创板企业影子股概念。特别是已过会的6家科创板企业的股东明细已清晰,而参与其中的A股上市公司也着实不少。

  经梳理发现,在微芯生物的股东名录中,粤电力A、东阿阿胶深圳能源华林证券大众公用皆榜上有名。张江高科誉衡药业则在安集科技的股东名录中占据一席之地。天准科技的股东中则有杉杉股份东吴证券粤电力A、深圳能源等上市公司的身影。睿创微纳亦吸引了大众公用华林证券空港股份华西证券入驻。中信证券万和电气天汽模则提前布局了澜起科技。而健康元中信证券孚日股份等上市公司已成为天宜上佳的股东。

  除了上述已“验明正身”的科创板影子股外,金固股份通化东宝上海医药三六零张江高科绿地控股力源信息科大国创南京高科骆驼股份等上市公司也都持有已获得科创板受理企业的股份,其科创板影子股的头衔已十拿九稳。

  申万宏源投资顾问谭飞指出,随着科创板的正式开板,首批科创板公司上市已经进入倒计时,在此背景下,科创板影子股有望迎来一波炒作机会,建议从两个角度筛选显著受益股票名单,一是持有已经确定在科创板上市或者有较大可能在科创板上市的公司,且对拟在科创板上市的公司持股的权益市值占A股上市公司总市值比例大于10%。其次,相对来说,低市值或者低价股在概念炒作中更容易获得认同,因此低价或前期涨幅有限的创投影子股也值得投资者重点关注。

  科创板将让券商第一批受益

  事实上,除了科创板影子股外,业内人士认为,券商将成为科创板开板的第一批受益者。

  据记者统计,在已获得受理的拟上市科创板企业中,保荐企业数量最多的是中信建投,保荐14.5家,中金公司保荐11家,中信证券保荐9家,华泰联合证券8.5家。此外,招商证券保荐7家,国泰君安保荐6.5家,光大证券海通证券广发证券保荐6家,国信证券、民生证券各保荐5家。

  光大证券投资顾问周明表示,科创板的推进将给券商投行部门带来业务规模增长,券商作为中介机构的作用有望放大,费率可观。同时还将带动销售、交易、直投、创投等其他业务的联动发展,强投行将率先受益。

  科创板直接利好创投板块股

  海通证券投资顾问翁玉洋则指出,科创板开板在即,创投企业也是直接受益对象之一。科创板即将推出,在激发资本市场活跃度的同时,也带来一级市场估值的大幅提升。科创板对创投股作用也很明显,目前已受理企业超过100家,科创板的超预期带来整个创投板块估值快速提高。

  新闻纵深

  A

  科创板有利深化A股市场改革

  从2018年11月5日科创板首次提出,到2019年6月13日科创板正式开板,前后总共用了6个月。与之相比,相同的过程创业板从1999年1月5日提出到2009年10月23日举行开板仪式整整用了10年。规格高、落地快、配套制度完善,这令业内人士科创板的未来高看一眼。

  西南政法大学证券期货研究所所长黄小宁认为,设立科创板是落实创新驱动和科技强国战略、推动高质量发展、支持上海国际金融中心和科技创新中心建设的重大改革举措,是完善资本市场基础制度、激发市场活力和保护投资者合法权益的重要安排。

  黄小宁指出,从市场功能看,科创板应实现资本市场和科技创新更加深度的融合。科技创新具有投入大、周期长、风险高等特点,间接融资、短期融资在这方面常常会感觉力有不逮,科技创新离不开长期资本的引领和催化。资本市场对于促进科技和资本的融合、加速创新资本的形成和有效循环,具有至关重要的作用,设立科创板为有效化解这个问题提供了更大可能。

  浙江工业大学MBA导师、中信证券(浙江)首席投资顾问钱向劲表示,监管部门已明确,科创板是资本市场的增量改革,从而助推资本市场基础制度的不断完善。以最受关注的注册制为例,在市场中已经讨论多年,此次明确在科创板试点注册制,既是呼应市场需求,又有充分法律依据,在科创板试点注册制,可以说是为改革开辟了一条创新性的路径。

  钱向劲进一步指出,就市场生态看,科创板应体现出更加包容、平衡的理念。资本市场是融资市场,也是投资市场。科创板通过在盈利状况、股权结构等方面的差异化安排,将增强对创新企业的包容性和适应性。在投资者权益保护上,科创板一方面针对创新企业的特点,在资产、投资经验、风险承受能力等方面加强科创板投资者适当性管理,引导投资者理性参与。同时,应通过发行、交易、退市、证券公司资本约束等新制度以及引入中长期资金等配套措施,让新增资金与试点进展同步匹配,力争在科创板实现投融资平衡、一二级市场平衡、公司的新老股东利益平衡,并促进现有市场形成良好预期。

  B

  科创板示范效应

  或强于分流效应

  在科创板对A股市场的整体影响方面,西南政法大学证券期货研究所所长黄小宁认为科创板示范效应有望强于分流效应,有望推动A股提升风险偏好。长期随着可投标的扩容逐渐增加,科创板标的及其映射标的稀缺性下降,A股或将出现估值分化,壳价值回落。按创业板经验,6个月内存量A股或将有一定超额收益。

  浙江工业大学MBA导师、中信证券(浙江)首席投资顾问钱向劲则表示,科创板会否分流其余市场板块的存量流动性一直是市场关注的焦点,假如科创板具有足够的赚钱效应,那么对A股其余市场板块的资金分流效应还是会存在的。与之相比,更直接的影响,则是未来市场资金会更聚集在主板、中小创业板最核心、最优质的股票身上,同时也可能会分流至颇具赚钱效应的科创板上市公司身上,而对于沪市优质蓝筹股而言,可能会成为未来市值配售的安全港湾,并进一步聚集市场的存量资金。至于市场中多数普通企业、或绩差股问题股等,可能会存在加速存量资金分流的冲击影响,且存在长期性的负面压力。

  市场表现

  市场已有预期 A股表现平稳

  备受关注的科创板13日正式开板。当日A股整体表现平稳。上证综指盘中2900点失而复得,收盘微幅上涨。深证成指收跌,跌幅也十分微弱。

  当日上证综指以2905.29点小幅低开,早盘一度下行跌破2900点,探至2885.92点后开始震荡回升,午后摸高2918.42点。尾盘沪指收报2910.74点,较前一交易日涨1.36点,涨幅仅为0.05%。

  深证成指未能红盘报收,不过8951.61点的收盘点位较前一交易日跌3.11点,跌幅仅为0.03%。

  创业板指数表现稍好,涨0.40%,以1479.83点报收。中小板指数跌0.11%至5507.18点。

  沪深两市2300多只交易品种收涨,明显多于下跌数量。不计算ST个股,两市70多只个股涨停。

  大部分行业板块收涨。印刷、互联网、摩托车板块表现较强,涨幅都在2%以上。告跌板块的跌幅都不足1%,农业、酒店餐饮、机场服务、海运板块走势相对较弱。

  沪深B指同样涨跌互现。上证B指涨0.38%至288.74点,深证B指跌0.15%至929.43点。

  沪深两市分别成交1917亿元和2580亿元,总量较前一交易日有所萎缩。

  在上海证券交易所设立的科创板13日正式开板。由于市场对此已有预期,当日A股总体表现平稳。

(文章来源:重庆商报)

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