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光刻机、EDA等国产替代龙头名单请收藏(附股)
2020-06-06

  吾辈当自强。科技日报曾整理出中国35项卡脖子关键技术,主要集中在信息技术、高端制造、新材料等领域。数据宝将大致按照上述分类进行一一解读,首先推出信息技术篇,以飨读者。

  著名科幻小说《三体》中,三体人为了锁死地球科技的发展,并实时监控地球人类,防止地球有可能在三体舰队到达前实现科技飞跃并用新技术打败三体舰队,向地球发送了很多黑科技改造过的质子,这些质子因为有强大的运算能力和人工智能系统,被称为“智子”。

  5月15日,美国再次封杀华为,意图进一步限制华为芯片设计和制造。根据国家海关数据统计,2018年,中国芯片进口总量为3120亿美元,占全球集成电路5000亿美元市场规模的近60%。目前芯片产业链话语权基本被美国企业所垄断,我国半导体发展面临巨大挑战。

  中美脱钩论愈演愈烈。美国或许正在通过“智子”锁死中国科技发展。更令人担忧的是,不只芯片,我国被卡脖子的关键技术,还有多达34项,有些领域国产化为0。可以想象,在这35个被卡脖子的关键技术上,有多么大的市场空间。而以芯片概念过去一段时间在A股市场的表现,相关概念股也有可能被挖掘出来。当然,我们更愿意看到的,不仅仅是股价的上涨,还有真正的科技突破。

  高科技之路,道阻且长,吾辈当自强。

  1、光刻机、光刻胶

  制造芯片的光刻机,其精度决定了芯片性能的上限。最新消息显示,上海微电子装备计划于2021年交付首台国产28nm的immersion光刻机,即使这一技术的交付对比荷兰ASML公司(全球最大的半导体设备制造商之一,光刻机制造领域全球领先)有着近20年不足,但对于国内光刻机制造来讲,已经要跨出了很大的一步。对于上海微电子来说,其28nm光刻机的顺利推出,将打破国外厂商的对于IC前端光刻机市场的垄断。

  目前高端光刻机市场依然被荷兰ASML公司垄断,用于高端面板的光刻胶,也同样如此。目前,LCD用光刻胶几乎全部依赖进口,核心技术至今被TOK、JSR、住友化学、信越化学等日本企业所垄断。

  A股市场上,光刻胶和光刻机概念归类在一起。从市值角度看,张江高科雅克科技最新市值均超过200亿元,上海新阳安集科技万润股份等个股市值均超百亿元。

  市场表现方面,南大光电容大感光安集科技上海新阳雅克科技华特气体等个股年内涨幅翻倍。机构关注度方面,万润股份飞凯材料宝通科技雅克科技捷捷微电等个股均有10家只以上机构评级。综合市场表现、概念的关联度等条件,证券时报·数据宝筛选出光刻机/光刻胶概念股名单,如下。

  2、芯片

  低速的光芯片和电芯片已实现国产,但高速的仍全部依赖进口。国外最先进芯片量产精度为10纳米,我国只有28纳米,差距两代。据报道,在计算机系统、通用电子系统、通信设备、内存设备和显示及视频系统中的多个领域中,我国国产芯片占有率为0。

  A股市场上,目前涉及到的芯片类概念非常丰富,包括最大类的芯片概念,小类别的如存储芯片、AI芯片、芯片材料、芯片封装、芯片设计、芯片制造等。

  从大类角度分析也基本上可以得到各小类别的龙头。从市值角度看,韦尔股份闻泰科技澜起科技等个股市值超过千亿元,汇顶科技三安光电兆易创新等个股市值超过800亿元。市场表现方面,晶方科技上海新阳雅克科技等个股涨幅翻倍。机构关注度方面,北方华创深南电路、兆易创新等个股均有20家以上机构关注。综合市场表现、概念的关联度等条件,数据宝筛选出芯片概念股名单,如下。

  3、操作系统

  数据显示,2017年安卓系统市场占有率达85.9%,苹果IOS为14%。其他系统仅有0.1%。这0.1%,基本也是美国的微软的Windows和黑莓。没有谷歌铺路,智能手机不会如此普及,而中国手机厂商免费利用安卓的代价,就是随时可能被“断粮”。

  最新消息显示,Counterpoint Research预测,华为自主操作系统鸿蒙将在2020年取得2%的市场份额(全球范围),超越Linux成为全球第五大操作系统。并预计2020年底,鸿蒙在中国市场的份额会达到5%,明年底达到10%,而鸿蒙OS设备在华为今年所有出货设备中的比例是1%。

  期待着华为自主操作系统带来更多的惊喜。

  A股市场上,国产操作系统概念股,市值最大的是中兴通讯三六零,均超过千亿元;紫光股份浪潮信息中国长城中国软件等个股市值均超过300亿元。股价表现最好的是诚迈科技,年内涨幅超过90%。机构关注度最高的股票分别是中兴通讯浪潮信息中新赛克紫光股份等个股。数据宝筛选出国产操作系统概念股名单,如下。

  4、手机射频器件

  2018年,射频芯片市场150亿美元;高端市场基本被Skyworks、Qorvo和博通3家垄断,高通也占一席之地。射频器件的另一个关键元件——滤波器,国内外差距更大。手机使用的高端滤波器,几十亿美元的市场,完全归属Qorvo等国外射频器件巨头。中国是世界最大的手机生产国,但造不了高端的手机射频器件。这需要材料、工艺和设计经验的踏实积累。

  A股市场上,移动射频概念包括顺络电子三环集团电连技术麦捷科技等;移动天线概念包括信维通信硕贝德盛路通信;5G射频芯片概念有和而泰等;滤波器概念主要有武汉凡谷东山精密世嘉科技等。

  5、高端电容电阻

  电容和电阻是电子工业的黄金配角。中国是最大的基础电子元件市场,一年消耗的电阻和电容,数以万亿计。但最好的消费级电容和电阻,来自日本。电容市场一年200多亿美元,电阻也有百亿美元量级。所谓高端的电容电阻,最重要的是同一个批次应该尽量一致。日本这方面做得最好,国内企业差距大。国内企业的产品多属于中低端,在工艺、材料、质量管控上,相对薄弱。

  A股市场上,三环集团风华高科顺络电子洁美科技等个股从事电阻行业。

  6、核心工业软件

  中国的核心工业软件领域,基本还是“无人区”。工业软件缺位,为智能制造带来了麻烦。工业系统复杂到一定程度,就需要以计算机辅助的工业软件来替代人脑计算。譬如,芯片设计生产“必备神器”EDA工业软件,国产EDA与美国主流EDA工具相较,设计原理上并无差异,但软件性能却存在不小差距,主要表现在对先进技术和工艺支持不足,和国外先进EDA工具之间存在“代差”。国外EDA三大巨头公司Cadence、Synopsys及Mentor,占据了全球该行业每年总收入的70%。发展自主工业操作系统+自主工业软件体系,刻不容缓。

  EDA概念股方面,目前A股市场无相关标的,北京芯愿景软件技术股份有限公司科创板IPO获受理。华大九天是龙头企业,A股市场有相关影子股。申通地铁隧道股份通过上海建元股权投资基金参股华大九天,上海建元持有华大九天17.42%股份,爱建集团则通过爱建资产间接参股。另外大众公用,则通过深创投间接参股,后者持有华大九天3.59%股权。另外, 深圳能源粤电力A、广深铁路中兴通讯等上市公司,也均通过深创投间接持股。

  7、ITO靶材

  ITO靶材不仅用于制作液晶显示器、平板显示器、等离子显示器、触摸屏、电子纸、有机发光二极管,还用于太阳能电池和抗静电镀膜、EMI屏蔽的透明传导镀膜等,在全球拥有广泛的市场。ITO膜的厚度因功能需求而有不同,一般在30纳米至200纳米。在尺寸的问题上,国内ITO靶材企业一直鲜有突破,而后端的平板显示制造企业也要仰人鼻息。烧结大尺寸ITO靶材,需要有大型的烧结炉。国外可以做宽1200毫米、长近3000毫米的单块靶材,国内只能制造不超过800毫米宽的。产出效率方面,日式装备月产量可达30吨至50吨,我们年产量只有30吨——而进口一台设备价格要一千万元,这对国内小企业来说无异于天价。

  每年我国ITO靶材消耗量超过1千吨,一半左右靠进口,用于生产高端产品。A股市场上靶材概念股主要有江丰电子有研新材隆华科技等。

  8、数据库管理系统

  目前全世界最流行的两种数据库管理系统是Oracle和MySQL,都是甲骨文公司旗下的产品。竞争者还有IBM公司以及微软公司的产品等。甲骨文、IBM、微软和Teradata几家美国公司,占了大部分市场份额。数据库管理系统国货也有市场份额,但只是个零头,其稳定性、性能都无法让市场信服,银行、电信、电力等要求极端稳妥的企业,不会考虑国货。

  9、航空设计软件

  自上世纪80年代后,世界航空业就迈入数字化设计的新阶段,现在已经达到离开软件就无法设计的高度依赖程度。设计一架飞机至少需要十几种专业软件,全是欧美国家产品。国内设计单位不仅要投入巨资购买软件,而且头戴钢圈,一旦被念“紧箍咒”,整个航空产业将陷入瘫痪。据媒体报道,设计歼-10飞机时,主起落架主承力结构的整个金属部件是委托国外制造。但造完之后,起落架的收放出现问题,有5毫米的误差,只好重新订货制造。仅仅是这一点点的误差,影响了歼-10首飞推迟了八九个月。没有全数字化的软件支撑,任何一点细微的误差,都可能成为制造业的梦魇。

  在这35项被卡脖子的关键技术中,信息技术行业基本上能找到对标的概念股,但与全球龙头相比,差距非常大。比如芯片概念的市值龙头韦尔股份,市值1500多亿元,而英特尔、英伟达等芯片公司市值均超过1.5万亿元,高通市值超过6000亿元。再比如计算机行业,我们的企业顶多也就是千亿市值,而美国的微软市值接近10万亿元。

  近年来,我国在信息科技领域取得了巨大成就,但与发达国家相比,仍存在较大差距。此次华为被封杀,暴露出“卡脖子”的关键技术,必须由自己掌握。

  未来,我们要成为信息科技大国、强国。愿国运恒昌。

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(文章来源:数据宝)

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